تغطية صكوك بنك بوبيان بأكثر من 6 مرات و بلغ قرابة 4.6 مليار دولار 

الصالح : التغطية الكبيرة تؤكد ثقه المستثمرين العالميين في مستقبل بوبيان وتقديرهم لنجاحه في السنوات الاخيرة

أعلن بنك بوبيان عن نجاحه اقليماً و عالمياً في تغطية الاكتتاب قي أول إصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليار دولار أي اكثر من 6 اضعاف المبلغ المستهدف وهو ما يعكس مدى القوة التى يتمتع بها البنك . 

وكان البنك قد قام بحملته التسويقية في دبي و لندن للقاء عدد من المستثمرين تم بعدها اصداره صكوك مقومة بالدولار الامريكي بقيمة 750 مليون دولار لاجل خمس سنوات سيتم ادراجها في بورصة ايرلندا وبنسبة ربح بلغت 2.593% سنوياً  و الذي يمثل اقل معدل ربح لإصدار صكوك عالمية من الكويت على الإطلاق و هو ما يعكس الملائة المالية القوية للبنك و الثقة العالية من المستثمرين. 

وتمت تغطية الاكتتاب من خلال 190 مستثمرمحلي و اقليمي و عالمي من مصارف و مؤسسات استثمار عالميه و سيادية  وهو ما يؤكد الثقة العالية من جموع المستثمرين في بنك بوبيان .

واستحوذ مستثمرو الخليج و الشرق الاوسط على نسبة 51% من تغطية الاصدار و نحو 23%  لمستثمري أوروبا و و 23% لمستثمري اسيا و 3% لاخرون.

وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالسلام الصالح " بحمد الله وثقة المستثمرين نجحنا في اصدار صكوك بقيمة كبيرة وهو مايؤكد السمعة العالمية والاقليمية التى يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من انجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الاصعدة ".

واضاف "ان ذلك يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في بنك بوبيان " مشيرا الى ان هذا الاصدار سيكون له  تأثير ايجابي على وضع السيولة للبنك وتنويع مصادر التمويل مع تعزيز النسب الراقبية المرتبطة بتعليمات بنك الكويت المركزي . 

واشار الصالح الى ان الاصدار حصل على تصنيف A+  موجب من وكالة فيتش العالمية الى جانب تصنيفات بوبيان الجيدة من فيتش و ستاندرد اند بور وموديز .

ادوات الاستثمارالاسلامية 

وقال الصالح " اننا فخورون بما تحقق كونه لا يشكل نجاحا لبنك بوبيان فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية وتأكيد على مناخ الاستثمار في الكويت عموما باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بوبيان"

واضاف ان إن الاكتتاب في صكوك بنك بوبيان يعتبر فرصة جيدة للاستثمار انطلاقا بما حققه البنك في السنوات الخمس الأخيرة ومعدلات النمو الجيدة سواء من حيث نمو الأصول أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية. واشار الصالح الى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية استنادا إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها.

وكان بنك بوبيان قد حصل في نوفمبر الماضي على الموافقات النهائية لبرنامج إصدار الصكوك حيث قام بنكي HSBC  و ستاندرد شارتر بدور المنسق العالمي للقيام بكافة ترتيبات الاصدار الذي حقق نجاحا كبيرا مع مديري الاصدار وهم  المؤسسة العربية المصرفية ، بوبيان كابيتال ، بنك أبوظبي الوطني ،  اتش اس بي سي بنك ، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص  ، بيتك كابيتال ، بنك الكويت الدولي ،  ستاندر شارتر بنك وبنك وربة.